IT LEARNING SLOVAKIA - mobilné logo
Úvod> Finančný poradca

Finančný poradca - Kurzy pre finančného poradcu

Práca Finančný poradca, poradenstvo pre pracovné ponuky Finančný poradca

Práca Finančný poradca, poradenstvo pre pracovné ponuky Finančný poradca

Tagy a kľúčové slová pre kurzy: word, excel, outlook, powerpoint, teams, project

Čo robí Finančný poradca ?

Finančný poradca je odborník, ktorý poskytuje klientom komplexné finančné poradenstvo s cieľom pomôcť im dosiahnuť ich finančné ciele. Hlavnou úlohou finančného poradcu je analyzovať finančnú situáciu klientov, poskytovať odporúčania týkajúce sa investícií, dôchodkového plánovania, správy majetku a poistenia.
Finančný poradca pracuje s jednotlivcami aj podnikmi, aby vytvoril prispôsobené finančné plány, ktoré zohľadňujú ich potreby a ciele. Táto pozícia vyžaduje výborné komunikačné schopnosti, dôkladné znalosti finančných produktov a trhov, a schopnosť budovať a udržiavať dôverné vzťahy s klientmi.

Hlavné pracovné povinnosti pre pracovnú pozíciu Finančný poradca

  • Analýza finančnej situácie klientov: Získavanie a hodnotenie informácií o finančnej situácii, cieľoch a potrebách klientov.
  • Poskytovanie finančných odporúčaní: Vypracovanie a prezentácia odporúčaní týkajúcich sa investícií, dôchodkového plánovania, správy majetku a poistenia.
  • Tvorba finančných plánov: Vytváranie prispôsobených finančných plánov, ktoré pomáhajú klientom dosiahnuť ich krátkodobé a dlhodobé finančné ciele.
  • Sledovanie finančných trhov: Neustále sledovanie trhových trendov a ekonomických ukazovateľov, aby sa mohli poskytovať aktuálne a relevantné odporúčania.
  • Správa investícií: Monitorovanie a správa investičných portfólií klientov, poskytovanie pravidelných správ a analýz výkonnosti.
  • Budovanie a udržiavanie vzťahov s klientmi: Pravidelná komunikácia s klientmi, riešenie ich otázok a obáv, poskytovanie podpory a poradenstva.
  • Zabezpečenie súladu s predpismi: Dodržiavanie všetkých platných finančných predpisov, etických noriem a interných politík pri poskytovaní finančných služieb.

IT vedomosti, ktoré by mal/a vedieť a ovládať Finančný poradca

  • Finančné plánovacie softvéry: MoneyGuidePro, eMoney Advisor, RightCapital. Tieto nástroje umožňujú efektívnu tvorbu a správu prispôsobených finančných plánov pre klientov.
  • Investičné nástroje: Bloomberg Terminal, Reuters Eikon, Morningstar Direct. Použitie týchto nástrojov poskytuje prístup k aktuálnym trhovým údajom a umožňuje hĺbkovú analýzu investičných príležitostí.
  • Tabuľkové procesory: Microsoft Excel (pokročilé funkcie a makrá). Excel je kľúčový nástroj na analýzu finančných dát, tvorbu rozpočtov a modelovanie investičných scenárov.
  • CRM systémy: Salesforce, Zoho CRM, Redtail Technology. Znalosť týchto systémov umožňuje efektívnu správu vzťahov s klientmi, sledovanie interakcií a plánovanie činností.
  • Komunikačné nástroje: Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Slack. Efektívna komunikácia s klientmi a internými tímami je kľúčová pre úspešné poskytovanie finančných služieb.
  • Textové procesory a nástroje na úpravu dokumentov: Microsoft Word, Google Docs. Znalosť týchto nástrojov umožňuje prípravu a úpravu finančných plánov a správ.
  • Projektové riadiace nástroje: Microsoft Project, Trello. Tieto nástroje pomáhajú pri plánovaní, riadení a sledovaní úloh a projektov súvisiacich s finančným poradenstvom.

Odporúčané kurzy pre pracovnú pozíciu Finančný poradca

Kurzy pre začiatočníkov - Práca s počítačom, Windows, internet a e-mail

Tabuľkové kalkulátory - Kurzy Microsoft Excel

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú všeobecné a odporúčania nemožno brať ako záväzné, len ako informačné. Cieľom tejto podstránky je poradiť ohľadom pracovnej pozície pre správny výber kurzu, nie ponúkať prácu ani pracovné pozície. Každé zameranie kurzu, ako aj konkrétnu pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem, je nutné si preveriť u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý môže mať iné požiadavky na uchádzača, ako sú napísané na tejto podstránke. Nezodpovedáme za pravdivosť údajov a informácie môžu obsahovať chyby a nepresnosti. Kurzy uvedené na stránke sú uvedené ako odporúčania a nemusia sa zhodovať s konkrétnou pracovnou pozíciou.

Aktuálna akcia na IT kurzy a počítačové a marketingové kurzy v Bratislave