Finančný agent je odborník zodpovedný za poskytovanie finančných služieb a poradenstva klientom. Pomáha klientom s výberom a správou finančných produktov, ako sú úvery, investície, poistenia a dôchodkové plány. Finančný agent analyzuje finančnú situáciu klientov, identifikuje ich potreby a odporúča im najvhodnejšie riešenia. Vynikajúce komunikačné a analytické schopnosti, dôkladná znalosť finančných produktov a schopnosť budovať dlhodobé vzťahy sú kľúčové pre túto pozíciu.